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@Philadelphia

Topic

  • 说说如何在合适的时机转换投资美股标普的两只加拿大ETF -wsmjwps(烟花易冷); 2023-11-15 {912} (#196517@43)

    Vanguard发行的VFV.TO, 管理费比较低

    Blackrock发行的XSP.TO，是带hedge的

    加币和美元长期来说，基本持平，加拿大央行基本都是跟着美联储调整利率，所以VFV.TO适合长期持有，不需要hedge，毕竟hedge是有cost的，所以xsp长期来说比vfv涨幅稍微低一些，这个就是hedge的cost。但是短期两国货币有波动，而且这种波动非常有规律，大概率就在1.2到1.4之间波动，涨多了就跌，跌多了就涨，八九不离十不会超过这个范围。

    那这样我们就可以利用这个规律在两只ETF之间切换，美元高的时候就hedge，换成xsp，美元低的时候就撤掉hedge，换成vfv，既可以保持仓位长期不动，也能赚汇率波动的钱。这个适合在RSP或者TFSA账号里面去做，否则卖掉还要交capital gain，不划算

    下图是9年美元和加币的走势图，基本就在一个固定范围波动，非常有规律

    • 我现在已逐步清掉手上的VFV，换成VSP，因为前者跟标普走势差别很大，很难用来做波段交易。 -zzjiang(寒江雪); 2023-11-15 (#196519@43) +1
      • 买入vfv其实就是你把加币换成美元同时买入voo，卖出vfv其实就是卖出voo同时把所得美元换成加币，整个交易除了要看spx的走势以外，还要看汇率 -wsmjwps(烟花易冷); 2023-11-15 (#196523@43) +2
      • 我最近只交易加指，感觉也不错 -tdtq2009(tdtq2009); 2023-11-15 (#196524@43)
    • zsp.to BMO的无加元对冲，成交量较大。 -daviz(daviz); 2023-11-15 (#196525@43)
      • 管理费比vfv高 -wsmjwps(烟花易冷); 2023-11-15 (#196533@43)
    • 从长期看，如果可以忽略汇率波动，还是直接持有US$相应的ETF，IVV SPY VOO更合算。其实CAD$这些ETF什么都没干，就是持有上述三个ETF，加上或不加汇率对冲而已。 -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2023-11-15 (#196527@43)
      • sptm如何？单价较低 -daviz(daviz); 2023-11-15 (#196529@43)
        • sorry，没听说过，同标的的ETF，我反而喜欢高价股，省手续费。 -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2023-11-15 (#196530@43)
          • national bank没手续费，我用了感觉还可以 -wsmjwps(烟花易冷); 2023-11-15 (#196532@43)
      • 关键是各券商换汇手续费太高了，得有1%还多吧？如果大额加币换美金，还没开始投资呢，就给割掉一块肉，心疼啊 -wsmjwps(烟花易冷); 2023-11-15 (#196531@43)
        • 换一次，永远用美元，相信我长远看成本更低。当然，如果你用IB，换汇的成本应该在0.05%-0.1%，直接买卖USD/CAD，手续费USD$2.00。 -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2023-11-15 (#196534@43)
          • 看来得去ib开个户，加拿大银行太宰人了 -wsmjwps(烟花易冷); 2023-11-15 (#196535@43)
            • 还可以买卖其他货币，我汇回中国的人民币都在那里买了汇去，便宜。 -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2023-11-15 (#196536@43)
              • 行，回头去ib开户，谢谢 -wsmjwps(烟花易冷); 2023-11-15 (#196537@43)
                • 不用谢，有什么问题你可以私信我。 -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2023-11-15 (#196538@43)
                  • 好的，谢谢老大 -wsmjwps(烟花易冷); 2023-11-15 (#196539@43)
              • 请问怎么从IB汇人民币回国？ 谢谢！ -rinahao(rina); 2023-12-3 (#196833@43)
                • Transfer Funds->Make a Withdrawal->Use a new withdrawal method->choose currency CNH->Bank Wire -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2023-12-4 (#196835@43)
                  • 谢谢！ -rinahao(rina); 2023-12-6 (#196865@43)
          • 请问这个怎么操作? 直接买卖USD/CAD，手续费USD$2.00. 在IB? 代码是什么? 谢谢! -everynight(无涯星海); 2023-11-24 (#196714@43)
            • 你要首先开通Forex交易权限，ticker: USD.CAD -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2023-11-24 (#196715@43)
              • 在IB 里？ -everynight(无涯星海); 2023-11-24 (#196718@43)
                • 是 -grainsw(两只小猪之神勇小白鼠); 2023-11-26 (#196755@43)
    • 道理是这样。如果对外汇真的能把握准，还有美元汇率ETF可以玩，甚至直接玩外汇，40以上杠杆，当然that is another story -vicky2005(v大叔); 2023-11-15 (#196541@43)
      • 其实没必要纠结哪个标的，哪个能赚钱就选哪个 -tdtq2009(tdtq2009); 2023-11-15 (#196542@43)
    • vfv波动小，SPY涨时汇率跌，vfv不涨，SPY跌，vfv不跌，心里感觉好，想进还是想逃都会有些缓冲，少些损失。拿着不动，好像也长期走势也好过SPY。就是vfv要给美国上15%税，SPY是用美元，不确切，好像没有外国人的15%税。 -wusping(jeff); 2023-12-6 (#196872@43)

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