说说如何在合适的时机转换投资美股标普的两只加拿大ETF

Vanguard发行的VFV.TO, 管理费比较低

Blackrock发行的XSP.TO,是带hedge的

加币和美元长期来说,基本持平,加拿大央行基本都是跟着美联储调整利率,所以VFV.TO适合长期持有,不需要hedge,毕竟hedge是有cost的,所以xsp长期来说比vfv涨幅稍微低一些,这个就是hedge的cost。但是短期两国货币有波动,而且这种波动非常有规律,大概率就在1.2到1.4之间波动,涨多了就跌,跌多了就涨,八九不离十不会超过这个范围。

那这样我们就可以利用这个规律在两只ETF之间切换,美元高的时候就hedge,换成xsp,美元低的时候就撤掉hedge,换成vfv,既可以保持仓位长期不动,也能赚汇率波动的钱。这个适合在RSP或者TFSA账号里面去做,否则卖掉还要交capital gain,不划算

下图是9年美元和加币的走势图,基本就在一个固定范围波动,非常有规律

-wsmjwps(烟花易冷) 2023-11-15
说说如何在合适的时机转换投资美股标普的两只加拿大ETF
我现在已逐步清掉手上的VFV,换成VSP,因为前者跟标普走势差别很大,很难用来做波段交易。
-zzjiang(寒江雪) 2023-11-15
买入vfv其实就是你把加币换成美元同时买入voo,卖出vfv其实就是卖出voo同时把所得美元换成加币,整个交易除了要看spx的走势以外,还要看汇率
-wsmjwps(烟花易冷) 2023-11-15
我最近只交易加指,感觉也不错
-tdtq2009(tdtq2009) 2023-11-15
zsp.to BMO的无加元对冲,成交量较大。
-daviz(daviz) 2023-11-15
管理费比vfv高
-wsmjwps(烟花易冷) 2023-11-15
从长期看,如果可以忽略汇率波动,还是直接持有US$相应的ETF,IVV SPY VOO更合算。其实CAD$这些ETF什么都没干,就是持有上述三个ETF,加上或不加汇率对冲而已。
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠) 2023-11-15
sptm如何?单价较低
-daviz(daviz) 2023-11-15
sorry,没听说过,同标的的ETF,我反而喜欢高价股,省手续费。
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠) 2023-11-15
national bank没手续费,我用了感觉还可以
-wsmjwps(烟花易冷) 2023-11-15
关键是各券商换汇手续费太高了,得有1%还多吧?如果大额加币换美金,还没开始投资呢,就给割掉一块肉,心疼啊
-wsmjwps(烟花易冷) 2023-11-15
换一次,永远用美元,相信我长远看成本更低。当然,如果你用IB,换汇的成本应该在0.05%-0.1%,直接买卖USD/CAD,手续费USD$2.00。
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠) 2023-11-15
看来得去ib开个户,加拿大银行太宰人了
-wsmjwps(烟花易冷) 2023-11-15
还可以买卖其他货币,我汇回中国的人民币都在那里买了汇去,便宜。
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠) 2023-11-15
行,回头去ib开户,谢谢
-wsmjwps(烟花易冷) 2023-11-15
不用谢,有什么问题你可以私信我。
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠) 2023-11-15
好的,谢谢老大
-wsmjwps(烟花易冷) 2023-11-15
请问怎么从IB汇人民币回国? 谢谢!
-rinahao(rina) 2023-12-3
Transfer Funds->Make a Withdrawal->Use a new withdrawal method->choose currency CNH->Bank Wire
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠) 2023-12-4
谢谢!
-rinahao(rina) 2023-12-6
请问这个怎么操作? 直接买卖USD/CAD,手续费USD$2.00. 在IB? 代码是什么? 谢谢!
-everynight(无涯星海) 2023-11-24
你要首先开通Forex交易权限,ticker: USD.CAD
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠) 2023-11-24
在IB 里?
-everynight(无涯星海) 2023-11-24
-grainsw(两只小猪之神勇小白鼠) 2023-11-26
道理是这样。如果对外汇真的能把握准,还有美元汇率ETF可以玩,甚至直接玩外汇,40以上杠杆,当然that is another story
-vicky2005(v大叔) 2023-11-15
其实没必要纠结哪个标的,哪个能赚钱就选哪个
-tdtq2009(tdtq2009) 2023-11-15
vfv波动小,SPY涨时汇率跌,vfv不涨,SPY跌,vfv不跌,心里感觉好,想进还是想逃都会有些缓冲,少些损失。拿着不动,好像也长期走势也好过SPY。就是vfv要给美国上15%税,SPY是用美元,不确切,好像没有外国人的15%税。
-wusping(jeff) 2023-12-6